La storia riguarda le avventure notturne di Michael, bambino undicenne e di un cagnaccio parlante che lo abborda una sera e lo trascina in giro per Parigi. Michael conosce così una città tenebrosa, pericolosa, segreta, ma sempre illuminata dall'ironia e dalle spacconate del cane.
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Alla fine della scorreria, durante la quale il ragazzo capisce che gli orizzonti dei suoi genitori non sono i suoi, il cane verrà preso dall'accalappiacani e portato via. Illustrazioni di Reiser. Età: 10-14 anni.