America anni '50. Evelyn Hall arriva in Nevada per divorziare. In attesa di completare le formalità legali, Evelyn alloggia nella pensione di Frances, a Reno, un'isola in mezzo al deserto dove la vita sembra ruotare intorno al casinò e all'umanità varia e disperata che lo affolla.
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Lì conosce Ann, una ragazza inquieta che vive alla giornata nell'attesa che qualcosa, o qualcuno, liberi il suo talento. Tra le due donne inizia subito l'inevitabile gioco degli specchi che scatenerà dapprima curiosità, poi complicità e attrazione. Cercando dentro se stesse con passione e coraggio, riusciranno a riconoscere le ragioni di un reciproco sentimento e trovare così la via d'uscita dal deserto del cuore.