Cytherea Graye, orfana di padre e madre, rimane sola con il fratello Owen; insieme decidono di trasferirsi in un'altra città per trovare casa e lavoro e ricominciare da capo. Qui conoscono Edward, un collega di Owen, di cui Cytherea si innamora corrisposta.
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Viene inoltre assunta come dama di compagnia presso una ricca signora che scoprirà poi essere il grande e sfortunato amore che suo padre aveva avuto in gioventù. Tra le due donne si stabilisce un rapporto stretto e morboso. Proprio durante il soggiorno in casa della signora Cytherea viene a sapere che lì vicino vive la famiglia del suo amato Edward, che però è già fidanzato con un'altra donna. Delusa e sconcertata decide di dimenticarlo...