Afra è ormai libera dal giogo imperiale, ma l'Ombra di Soth incombe ancora. Le sacerdotesse dell'Ombra, infatti, tramano contro il giovane re Elias e la sua sposa, con la complicità di ministri e nobili corrotti. Elias sa che esiste un unico modo per debellarle: eliminare Soth.
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Il mago Derbeer, assieme ai suoi inseparabili amici, si prepara dunque ad affrontare la malvagia Entità, per relegarla nuovamente nel suo pianeta-prigione, e scopre che, a breve, vi sarà una doppia eclissi, durante la quale si decideranno le sorti dell'intero universo: se la luna di Soth oscurerà per la seconda volta quella di Aris, allora il male regnerà per sempre...