Gli Animorphs scoprono che Erik e Chee sono in gravi guai e decidono di aiutarli, ma il segreto dei Chee è nascosto in fondo al mare. Se Visser Terzo lo scopre non solo i Chee rischiano di scomparire ma soprattutto gli Yeerks possono capire la ragione del "morfismo" degli Animorphs.