Jake, uno dei cinque Animorphs che combattono gli Yeerk, alieni parassiti invasori della Terra, racconta di come con il suo gruppo abbia dovuto affrontare gli Ululanti, gli invincibili guerrieri del potentissimo Crayak. Senza illustrazioni, con 16 adesivi e un'immagine in movimento visibile sfogliando il tascabile. Gli Animorph hanno già avuto a che fare con l'Ellimist.
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Li ha salvati dalle fauci di un Taxxon, li ha aiutati a porre in salvo due Hork-Bajir fuggiaschi, e ha restituito a Tobias il potere della metamorfosi. Ma per quanto grandi siano i suoi poteri, l'Ellimist ha un nemico pari a lui, Crayak. Fra loro è guerra aperta da tempo immemorabile, e adesso hanno deciso che una singola battaglia proverà chi dei due è il più potente...