La mamma manda a letto il piccolo Roberto, il quale comincia a vedere mostri spaventosi affiorare dalla penombra della stanza ma scopre anche che abbracciando forte Orsetto ogni pericolo scompare. Testo in grandi caratteri e tavole a colori. Roberto è a letto. Crac! «Da dove viene questo rumore? Dev'essere l'armadio.
[...]
» Aggrappato alla coperta, Roberto fissa l'armadio, lo guarda e lo riguarda e a poco a poco l'armadio si trasforma...