1765, Gévaudan: più di cento morti. Chi semina il terrore nella regione francese? Un lupo? Un demonio? A Parigi Luigi XV vede la sua autorità messa in pericolo dall'incapacità dell'esercito di catturare il mostro sanguinario. Decide allora di inviare in missione sul luogo il suo naturalista, il cavaliere Grégoire de Fronsac, perché ritragga la belva.
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Durante il soggiorno nella regione, il bel cavaliere si innamora della dolce Marianne, ma un'altra fanciulla, nascosta in una casa di piacere sotto le spoglie di una prostituta e depositaria di un terribile segreto, cercherà di rapire il suo cuore. Nel frattempo la caccia mortale si inasprisce.
