Dopo furibonde lotte re Leonzio, sovrano degli orsi di montagna, s'impossessa del corrotto regno del Granduca di Sicilia e si proclama re degli orsi e degli umani, ma a contatto con l'ambiente cittadino anche gli orsi si lasciano corrompere dai vizi. Illustrazioni in bianco e nero, notizie sull'autore.
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Nel tempo dei tempi la Sicilia viene invasa dagli orsi: scendono dalle più alte montagne, guidati dal loro re, a cui i cacciatori della pianura hanno rapito il figlio. Nella loro memorabile avventura gli orsi superano ostacoli terribili. Alla fine la capitale viene espugnata e il figlio del re riconosciuto in un equilibrista del Gran Teatro Excelsior. Divenuti i signori dell'isola, gli orsi vedono a poco a poco la corruzione insinuarsi nel loro mondo. E solo il ritorno, in lunghissima fila, alle vecchie montagne, assicurerà loro la quiete della natura, segnando la fine dell'indimenticabile incursione tra gli uomini. Età: 9-11 anni.