Il racconto completo della meravigliosa storia di Merlino, il mago più famoso di ogni tempo: l'arte dell'incantamento, i segreti dell'alchimia, l'abilità profetica.
Il piccolo Merlino apprende nella foresta, tra Elfi e Folletti, i misteri della magia e rivela subito i suoi poteri straordinari.
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Poi capisce che l'avvento di Artù consentirà alla Britannia Azzurra di unificarsi sotto un unico re saggio e valoroso.
Così Merlino veglia su di lui seguendolo nelle sue imprese, nelle battaglie, negli scontri con i draghi e negli intrighi. Ma anche per il saggio Merlino è in agguato l'amore...
