Parigi, 1612. Il pittore Nicolas Poussin si trova nella capitale francese per incontrare l'artista fiammingo Porbus. Durante questa visita conosce un personaggio misterioso, il maestro Frenhofer, un ricco e anziano borghese che in cambio dell'aiuto economico dato a un grande pittore aveva ottenuto la possibilità di esserne l'unico allievo e di apprenderne i segreti.
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Frenhofer, dopo aver invitato Porbus e Poussin a casa propria, racconta loro di un dipinto a cui lavora da dieci anni, che non esita a definire un capolavoro e che per il momento si rifiuta di mostrare, perché incompleto. Nicolas Poussin gli offre una modella - la sua amante Gillette -, talmente bella che potrebbe ispirarlo a raggiungere la perfezione che cerca; Frenhofer, in cambio, acconsente a mostrare il "capolavoro sconosciuto", ma ciò che Poussin e Porbus vedranno sarà per loro fonte di turbamento, delusione e stupore...Con un testo di Demetrio Paolin.
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