La Biblioteca Fantastica: Il gatto con gli stivali, Barbablù, Pelle d'asino (C. Perrault) - Il libriccino magico (L. Bechstein - Lo zar Saltan (A . Puskin) - Re Egil e i suoi figli (leggenda norvegese) - Il vasaio avaro ( leggenda spagnola) - La statua (G.B. Basile) - Alì Babà e i quaranta ladroni (da Le mille e una notte) -Pandagian la danzatrice (leggenda indoseniana) - La figlia del Re Drago (fiaba cinese) - La storia di Hime, Il velo fatato, I prodigi di Sciro (fiaba giapponese) - L'anello magico, I fratelli gemelli (fiaba africana) - Il cane fedele, Il ritorno dei fiori (leggenda australiana) - I tre fratelli invincibili (leggenda sudamericana). Illustrata da Benvenuti, Cattaneo, De Gaspari, Ferri, Gianni, Maraja, Rizzato, Santin, Sergio