New York, 24 dicembre: in una quieta stazione di polizia vengono condotti, per motivi diversi, vari personaggi, che si ritrovano a comporre un presepio involontario culminante con il parto di Maria, giovane emigrata portoricana, a mezzanotte in punto. Senza illustrazioni, con notizie sull'autore.
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La sera della vigilia di Natale, l'ottantasettesimo distretto è avvolto in un silenzio e in una pace inusuale. Poi, d'improvviso, il distretto si anima: le porte della guardiola si aprono per tre tizi che assomigliano maledettamente ai Re Magi, per un ragazzo che ha rubato una pecora e per José e Maria, una coppia di sudamericani che fra qualche minuto vedrà sciogliersi la sua dolce attesa. E così l'ottantasettesimo distretto diventa la scenografia di uno strano Natale e di un imprevedibile presepe. Età di lettura: da 15 anni.