Grazie a un magico ombrello rosso Koko, orso dal naso storto che vive nel deserto, vola in cielo, fa diventare bianchi alcuni topini neri che non si riconoscevano nel buio, trova un rimedio alla solitudine del rinoceronte e conosce l'orsetta Kiri. Testo in grandi caratteri, illustrazioni a colori.. - mostra andersen