Questo musical è un omaggio al musicista e compositore Cole Porter. Il film è costruito attorno alle prove di un immaginario musical sulla vita di Cole Porter.
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Gabe, il regista dello spettacolo, porta alle prove un Cole Porter ormai anziano, e con lui ripercorre la vita del compositore, dal momento in cui incontra a Parigi Linda, che sarebbe diventata sua moglie, e lungo tutta la carriera dell'artista. Grande spazio viene dato alla singolare relazione d'amore tra Cole e Linda, vissuta per un periodo delle loro vite nonostante l'omosessualità di Porter. Venezia compare nella prima parte del film e costituisce una delle mete dei viaggi di Porter e della moglie Linda